Σύμφωνα με ανακοινώσεις τόσο στο site της Gredit Agricole όσο και σε αυτό της Αlpha bank, οι διοικήσεις των δύο τραπεζών θα διαπραγματευτούν για το σύνολο των μετοχών της πρώτης στην Emporiki bank. Oι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθέι μέχρι τις 31/12.
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσει η αλλάγη του τραπεζικού χάρτη της χώρας, με ανάλογες κινήσεις απο άλλες τράπεζες.
To δελτίο τύπου της Alpha bank

H Alpha Bank σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την
Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε.
Ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού
συστήματος

Η Alpha Bank ανακοινώνει, πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με
την Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της
Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την
31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων
εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως
με εκπροσώπους των εργαζομένων της Crédit Agricole S.A.

Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική
Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά Ευρώ 2,85 δισ. Η Crédit Agricole S.A.,
πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,3 δισ. τον Ιούλιο του 2012, θα
καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους Ευρώ 0,5 δισ.
Επιπροσθέτως, η Crédit Agricole S.A. θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha
Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές. Η Crédit Agricole S.A. θα έχει
την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων
των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Η Alpha Bank θα
αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. έναντι
συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τη συμφωνία αυτή
το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά Ευρώ 3 δισ. και συμβάλλει στο
υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της Τραπέζης.

Η Alpha Bank, θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και θα
ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Crédit Agricole S.A.
μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει
σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού
κόστους να εκτιμάται σε Ευρώ 150 εκατ. ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών
κλίμακας.

Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την
αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα
κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις
χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το
pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε Ευρώ 78 δισ., με βάση την 31
Μαρτίου 2012.